Una organización de demonios llega a L.A. para destruir a los mitad demonios, mitad humanos. Van detrás de un grupo de demonios Lister, el cual tendrán que salvar Ángel, Cordelia y Doyle.
Para eso Doyle tendrá que superar sus miedos he integrarse con los suyos para que ninguno salga herido. La organización Scourge no tendrá piedad en destruir a todos los mestizos.
Calificación de episodios
Reparto del episodio
90
5
3
- Allen Doyle
- Angel
- Cordelia Chase
- Rieff
- Ethros Demon
- Rayna
- Tiernan
- Lucas
- Elder Lister Demon
- Cargo Inspector
- Storm Trooper #2
- Captain
- First Mate