La detective Kate y su padre Trevor, no están pasando por uno de sus mejores momentos, aunque en anteriores capítulos descubrimos que nunca habían tenido muy buena relación. Algo esta ocultando el padre de Kate, y Ángel lo descubre. Por la situación de padre e hija, Ángel empieza a recordar su relación con sus padres y la manera en la que los mato.

Hace seis meses antes de la graduación de Buffy y sus compañeros y antes de irse Ángel de Sunnydale, Buffy lucho por la sangre de Faith dejándola en coma. Después de despertarse y de alguna forma vengarse de Buffy, Faith llega a L.A. con intención de matar a Ángel con la ayuda de Wolfram & Hart. En vez de enfrentarse a Ángel directamente, primero ataca a Wesley torturándole hasta casi matarlo, en ese momento una terrible lucha entre ella y Ángel sucede, hasta que Faith pide que la mate a Ángel. Crossover: Faith fue vista por última vez huyendo de Sunnydale en el capítulo "¿Quién eres tú?"

“Investigaciones Ángel” se hizo con unos pergaminos gracias a Lindsey, Wesley los descifra y descubre que es una profecía, una que habla sobre Ángel, y según esta, Ángel morirá. Debido a la noticia Cordelia intenta mantener ocupado a Ángel, pero debido a un misterioso demonio, Cordelia no para de tener visiones, tantas que se queda en estado catatónico. Wolfarm & Hart esta detrás de esto, e intenta por todos los medios mantener a Ángel ocupado hasta que acaben con la invocación. Destruyen las oficinas de Ángel y Wesley queda malherido. Ángel no sabe que hacer y se intenta comunicar con los oráculos pero estos han muerto misteriosamente. Finalmente Ángel descubre los oscuros secretos del buffet de abogados pero ya es tarde para acabar con lo que se empezó, aunque logra salvar a sus amigos. Pero alguien nuevo ha vuelto de entre los muertos.

Tras matar por error a su protector, Angel se convierte en el campeón de una mujer embarazada, que es acechada y perseguida por los demonios.

Angel mantiene ardientes encuentros amorosos con Darla mientras duerme. Por su parte, Cordy tiene una visión de Gunn en peligro y promete protegerle, aunque el joven no quiera.

Angel intenta ayudar a una joven con poderes telquinésicos, antes de que acabe en las diabólicas manos de Wolfram&Hart.

Darla continua jugando con la mente de Angel, intentando hacerle regresar al lado oscuro, mientras que Wesley y Cordelia están preocupados por la posibilidad de que el vampiro esté perdiendo la cordura.

Angel se desespera intentando rescatar a Darla de las garras de Wolfram&Hart. Mientras tanto, la ex-vampira recuerda su pasado. Crossover: Este espisodio consiste en gran parte en flashbacks. Algunos de los eventos son contados desde otro punto de vista durante el capítulo "Ansias de amor".

Después de saber que Darla se está muriendo, Angel se niega a aceptar la súplica de su sire para volver a convertirla en vampiro. En lugar de ello, decide pasar por una serie de pruebas místicas, en las que en última instancia, deberá decidir si debe sacrificar su propia vida para salvar la de Darla.

La recién revampirizada Darla y su nueva sire, Drusilla, acechan en las calles de Los Angeles. Ángel ,desesperado, intenta detenerlas.

Después de despedir a todos sus compañeros y negarse a aceptar cualquier ayuda de ellos, Ángel decide encargarse de Darla y Drusilla por su cuenta. Crossover: Después de este episodio, Drusilla visita Sunnydale durante "Spike Enamorado".

Ángel se entera, que durante la inminente revisión que W&H hace cada 75 años, la firma es visitada por uno de los Socios Superiores. El Socio tiene un anillo, con el poder de transportarle a la casa madre de las oficinas de Wolfram&Hart.

Después de una noche de pasión desenfrenada con Darla, Ángel despierta con su alma intacta y una epifanía. Crossover: Después de este episodio, Angel visita momentaneamente Sunnydale durante "Para siempre" por el funeral de Joyce Summers

Tras pasar varios meses en un monasterio recuperándose de la muerte de Buffy, Ángel vuelve a Los Ángeles dónde deberá enfrentarse con James, un vampiro ex-compañero de Angelus, que busca venganza por la muerte de su amada.

Las visiones de Cordelia se están volviendo cada vez más dolorosas y comienzan a afectarla físicamente. Está casi al brode de la muerte, cuando Ángel descubre que Lilah está enviando esas dolorosas visiones, para forzar al vampiro a liberar a un hombre apresado en una dimensión alterna por Los Poderes.

Mientras el grupo investiga una profecía que alerta de la llegada de un ser muy poderoso y determinante para el curso del mundo, Darla reaparece en el hotel, embarazada.

Mientras Ángel y el grupo intentan averiguar la naturaleza del bebé que Darla está a punto de tener, Holtz, un cazador de demonios, antiguo enemigo de Angelus y Darla, comienza la búsqueda de ambos vampiros.

El resucitado Holtz persigue a Angel, mientras el grupo busca refugio en Caritas y Darla se pone de parto.

El grupo descubre el plan de un poder superior para darse a luz a sí misma a través del cuerpo de Cordelia. Connor recibe la visita del espíritu fallecido de su madre, Darla, en un intento de evitar que ayude a Cordelia a dar a luz.

Angel se sorprende al escuchar a Connor detrás de él, diciendo "¡papá!" Es el momento de cumplir una antigua profecía, abrir la urna que contiene al demonio Sahjhan y Wesley debe enfrentarse con unos recuerdos que no son fáciles de soportar.

Se revela que Angel espía a Buffy a través de un informante. Cuando se dan cuenta que Buffy se encuentra cerca de El Inmortal, viaja con Spike para salvar a la chica, quien para nada desea ser salvada. Además, deben cumplir una misión muy importante para la paz entre pandillas demoniacas de los Angeles

El resucitado Holtz persigue a Angel, mientras el grupo busca refugio en Caritas y Darla se pone de parto.

El grupo descubre el plan de un poder superior para darse a luz a sí misma a través del cuerpo de Cordelia. Connor recibe la visita del espíritu fallecido de su madre, Darla, en un intento de evitar que ayude a Cordelia a dar a luz.

Angel se desespera intentando rescatar a Darla de las garras de Wolfram&Hart. Mientras tanto, la ex-vampira recuerda su pasado. Crossover: Este espisodio consiste en gran parte en flashbacks. Algunos de los eventos son contados desde otro punto de vista durante el capítulo "Ansias de amor".

La recién revampirizada Darla y su nueva sire, Drusilla, acechan en las calles de Los Angeles. Ángel ,desesperado, intenta detenerlas.

Después de saber que Darla se está muriendo, Angel se niega a aceptar la súplica de su sire para volver a convertirla en vampiro. En lugar de ello, decide pasar por una serie de pruebas místicas, en las que en última instancia, deberá decidir si debe sacrificar su propia vida para salvar la de Darla.

Darla continua jugando con la mente de Angel, intentando hacerle regresar al lado oscuro, mientras que Wesley y Cordelia están preocupados por la posibilidad de que el vampiro esté perdiendo la cordura.

Mientras Ángel y el grupo intentan averiguar la naturaleza del bebé que Darla está a punto de tener, Holtz, un cazador de demonios, antiguo enemigo de Angelus y Darla, comienza la búsqueda de ambos vampiros.

Mientras el grupo investiga una profecía que alerta de la llegada de un ser muy poderoso y determinante para el curso del mundo, Darla reaparece en el hotel, embarazada.

La detective Kate y su padre Trevor, no están pasando por uno de sus mejores momentos, aunque en anteriores capítulos descubrimos que nunca habían tenido muy buena relación. Algo esta ocultando el padre de Kate, y Ángel lo descubre. Por la situación de padre e hija, Ángel empieza a recordar su relación con sus padres y la manera en la que los mato.

Después de despedir a todos sus compañeros y negarse a aceptar cualquier ayuda de ellos, Ángel decide encargarse de Darla y Drusilla por su cuenta. Crossover: Después de este episodio, Drusilla visita Sunnydale durante "Spike Enamorado".