Harry Wilson acepta la oferta para ser el nuevo Director del Instituto West Beverly Hills, lo cual conlleva que toda la familia tenga que trasladarse de Kansas, donde viven, a California, el que será su nuevo hogar.

Dixon tiene que enfrentarse con sus compañeros celosos de equipo mientras Annie rompe la relación con su novio pero pronto encontrará alguien con quien puede surgir el amor.

Harry y Debbie planean una noche familiar en la bolera pero sus planes se ven frenado cuando los amigos de Dixon y Annie llegan. Mientras tanto, Naomi pasa una tarde con su padre, Kelly y Silver descubren que Jackie está fuera de control y Annie se encuentra de repente entre Ethan y Ty.

Annie, Harry y Debbie se sorprenden al conocer que el director del teatro West Beverly no hará el musical. Así que Kelly convence a Brenda para que sea ella la directora de la obra y poder realizarla. Mientras, los problemas económicos hacen que Dixon busque un trabajo en el Peach Pit y Naomi se enfrenta a la amante de su padre.

El estreno del musical se acerca y mientras tanto, Ty le cuenta a Annie sus planes para después de la fiesta. Cuando el padre de Annie les pilla a ambos en una posición comprometida se preocupa sobre la relación de su hija. Además, Adrianna tiene que enfrentarse a sus problemas provocando que Annie tenga la oportunidad de tener el papel principal en el musical y Naomi no puede aceptar el divorcio de sus padres.

Debbie plantea la posibilidad de hacer un pase de moda para la revista Nylon y Annie aprovecha la oportunidad. La relación de Ty y Annie es puesta contra las cuerdas cuando Adrianna cuenta un secreto. Mientras tanto, Kelly recibe una llamada que puede provocar un cambio en su relación con Ryan y Naomi cree que el pase de moda puede ayudar a la relación de sus padres pero hará todo lo contrario.

Annie y Ethan tienen que cuidar de un bebé como pareja para un trabajo del instituto, y la experiencia los lleva a verse el uno al otro bajo una nueva perspectiva. Silver y Dixon siguen intimando cada vez más, y durante la multitudinaria fiesta de «casi cumpleaños» de Silver en el cementerio, Dixon experimenta algo totalmente nuevo. Harry y Debbie no tienen más remedio que enfrentarse al pasado de Harry cuando Tracy informa a Harry de que ha contratado a un detective privado para buscar al hijo que tienen en común, al que dieron en adopción muchos años atrás.

Annie se prepara para el examen de conducir y traza un plan con Ethan para poder ir juntos a la fiesta del instituto sin que sea una cita oficial. Adrianna confiesa su drogadicción y la obligan a acudir a una clínica para rehabilitarse, con lo que Naomi queda definitivamente exculpada.

Harry y Debbie les cuentan a Annie y Dixon que Harry tiene un hijo que fue entregado en adopción veintidós años atrás. A Dixon no parece molestarle en absoluto la noticia, pero Annie desahoga toda su frustración durante una fiesta de pijamas con Naomi, Silver y Adrianna. La fiesta de pijamas no tarda en transformarse en una fiesta de verdad, con chicos y alcohol.

Al ver a Annie besándose con Ethan, Naomi decide tomarse la justicia por su mano y vengarse de Annie por haberla engañado. Los alumnos se quedan pasmados cuando se enteran de que Ryan se ha enrollado con una alumna, Kimberly, y de que ahora se ha pedido una baja. Kelly regresa tras su visita a Dylan y va a ver a Ryan para preguntarle si las acusaciones son ciertas.

Aún algo aturdidas por la sorprendente aparición de su medio hermano Sean, Annie y Naomi dejan a un lado sus diferencias temporalmente, para intentar asimilar la situación. Harry y Debbie, también alterados por la aparición de Sean, le dan la bienvenida a su casa. Kelly aconseja a Naomi y Annie que no permitan que Ethan se interponga entre ellas y acabe con su amistad, aunque por otro lado ella se está distanciando cada vez más de Brenda.

Debbie, Harry, Annie, Dixon y Sean pasan una agradable velada jugando juntos, pero Annie escucha por casualidad a Sean hablando por teléfono y lo que oye le parece sospechoso. Adrianna invita a Brenda a asistir a una jornada de apoyo en su centro de rehabilitación, pero las cosas se ponen feas cuando Adrianna se entera de algo que cambiará su vida. Brenda y Kelly apoyan firmemente a Adrianna y Brenda le confiesa a Kelly un secreto que le ha estado ocultando.

Adrianna reveals the secret that she's pregnant individually to both Naomi and Navid, who handle the news differently than expected. When Dixon reveals the depths of his feelings to Silver, their relationship takes a surprising turn when she reveals some facts about herself and that of her feelings of love. Meanwhile, Tabitha surprises Annie and Dixon with an unexpected belated Christmas gift of a car: which both Debbie and Harry disapprove of Tabitha trying to buy her grandchildren's affection after she also announces that she is leaving town to re-start her acting career with a job on a TV soap opera in New York. With a massive heat wave hitting the L.A. area, Annie and Ethan decide to to take a day-long escape to Tabitha's house Palm Springs for a romantic time alone.

Aún algo aturdidas por la sorprendente aparición de su medio hermano Sean, Annie y Naomi dejan a un lado sus diferencias temporalmente, para intentar asimilar la situación. Harry y Debbie, también alterados por la aparición de Sean, le dan la bienvenida a su casa. Kelly aconseja a Naomi y Annie que no permitan que Ethan se interponga entre ellas y acabe con su amistad, aunque por otro lado ella se está distanciando cada vez más de Brenda.

Al ver a Annie besándose con Ethan, Naomi decide tomarse la justicia por su mano y vengarse de Annie por haberla engañado. Los alumnos se quedan pasmados cuando se enteran de que Ryan se ha enrollado con una alumna, Kimberly, y de que ahora se ha pedido una baja. Kelly regresa tras su visita a Dylan y va a ver a Ryan para preguntarle si las acusaciones son ciertas.

Adrianna reveals the secret that she's pregnant individually to both Naomi and Navid, who handle the news differently than expected. When Dixon reveals the depths of his feelings to Silver, their relationship takes a surprising turn when she reveals some facts about herself and that of her feelings of love. Meanwhile, Tabitha surprises Annie and Dixon with an unexpected belated Christmas gift of a car: which both Debbie and Harry disapprove of Tabitha trying to buy her grandchildren's affection after she also announces that she is leaving town to re-start her acting career with a job on a TV soap opera in New York. With a massive heat wave hitting the L.A. area, Annie and Ethan decide to to take a day-long escape to Tabitha's house Palm Springs for a romantic time alone.

Harry Wilson acepta la oferta para ser el nuevo Director del Instituto West Beverly Hills, lo cual conlleva que toda la familia tenga que trasladarse de Kansas, donde viven, a California, el que será su nuevo hogar.

Dixon tiene que enfrentarse con sus compañeros celosos de equipo mientras Annie rompe la relación con su novio pero pronto encontrará alguien con quien puede surgir el amor.

Harry y Debbie planean una noche familiar en la bolera pero sus planes se ven frenado cuando los amigos de Dixon y Annie llegan. Mientras tanto, Naomi pasa una tarde con su padre, Kelly y Silver descubren que Jackie está fuera de control y Annie se encuentra de repente entre Ethan y Ty.

Annie, Harry y Debbie se sorprenden al conocer que el director del teatro West Beverly no hará el musical. Así que Kelly convence a Brenda para que sea ella la directora de la obra y poder realizarla. Mientras, los problemas económicos hacen que Dixon busque un trabajo en el Peach Pit y Naomi se enfrenta a la amante de su padre.

El estreno del musical se acerca y mientras tanto, Ty le cuenta a Annie sus planes para después de la fiesta. Cuando el padre de Annie les pilla a ambos en una posición comprometida se preocupa sobre la relación de su hija. Además, Adrianna tiene que enfrentarse a sus problemas provocando que Annie tenga la oportunidad de tener el papel principal en el musical y Naomi no puede aceptar el divorcio de sus padres.