Es 1984 y New Edition está en Los Ángeles grabando su segundo álbum. Ralph, consciente del resentimiento de sus compañeros de banda, solicita más partes para que ellos canten. El álbum es un gran éxito, pero el comportamiento de Bobby se vuelve más errático y extravagante mientras están de gira. Eventualmente las tensiones estallan, y la dinámica del grupo cambia drásticamente: los chicos votan para expulsar a Bobby, y New Edition nunca vuelve a ser lo mismo. Pronto Ralph decide que quiere seguir en solitario, dejando atónitos a los miembros restantes, Ricky, Mike y Ronnie. Mike, el líder de facto del grupo, incorpora al cantante de R&B Johnny Gill al grupo. Todo llega a un punto crítico cuando el grupo se reúne para grabar su próximo álbum. Ralph se enfurece al darse cuenta de que posiblemente ha sido reemplazado por Johnny Gill y arremete contra sus compañeros de grupo. Abandona el estudio y decide que ya no quiere formar parte de New Edition.