En la fiesta de cumpleaños de Chloe, una misteriosa maga llamada Zatanna le concede a Chloe su deseo de parecerse más a Lois e intercambia los cuerpos de las dos mujeres. Zatanna busca el libro de hechizos de su padre para poder conjurar su espíritu, pero antes también le concede a Clark su mayor deseo.

Tess obliga a Oliver a ir a la gala de las Industrias Queen para hacer descansar al Consejo, pero las cosas se tuercen cuando Toyman aparece con una bomba y planea cobrarse venganza contra Oliver. Toyman le dice a Oliver que debe confesar el haber asesinado a Lex o volará el lugar. Mientras tanto, como parte de su entrenamiento, Jor-El le da a Clark la habilidad de escuchar los pensamientos de la gente.

Clark se encuentra con Zatanna en una convención de cómics, donde le dice que su padré hechizó una copia del libro de cómic “Warrior Angel” y que tiene poderes mágicos. Un joven llamado Stephen roba el cómic y desarrolla súper poderes, transformándose él mismo en Warrior Angel y salvando a Chloe de un horrible accidente.

Zod desata su ejército en el mundo, obligando a Chloe a pedir refuerzos a viejos amigos. Zod le dice a Lois que él es The Blur y le pide que robe el Libro de Rao a Clark. Atrapada entre Clark y The Blur, Lois le pide a Clark que le revele todo, pero él se niega. Chloe y Oliver intentan reconectar el sistema de satélite de Watchtower para luchar contra los kandorianos, pero para horror de Chloe, Oliver es capturado en el lugar y desaparece. Tess intenta detener a Zod, pero él la deja al borde de la muerte. Clark y Zod luchan por el control de la Tierra.

Capitulo numero 200 de la serie. En un intento de animar a Clark, Lois lo convence para asistir a la reunión de quinto aniversario de la escuela. Una visita de regreso a casa de los Crows hace a Clark recordar viejos tiempos con Lana y Chloe, mientras que Lois esta furiosa por que nadie se acuerda de sus 5 días como estudiante. Brainiac 5.0 usa el anillo de la Legion para visitarlos del futuro y lo lleva atraves de su pasado, presente y futuro. Le muestra a Clark lo que realmente sucedió la noche que murió Jonathan, el dolor actual de Oliver y el futuro de Clark en el Daily Planet con Lois y su rol como el superheroe favorito de la tierra en rojo y azul.

Chloe y Oliver son confundidos con agentes del FBI que investigan la reciente ola de asesinatos de Desaad, y la pareja es secuestrada por los secuaces de Desaad. Desaad intenta infectar a Chloe con la oscuridad. Mientras tanto, Lois le dice a Clark que necesita tener más cuidado con su identidad y sugiere un disfraz.

La historia de Clark Kent culmina en este final de dos horas de la serie mientras Clark da el último paso para convertirse en el Hombre de Acero.