Un criminal que se vestía de payaso para secuestrar a sus jóvenes víctimas y desapareció hace 20 años, resurge intentando raptar a un niño y poco después raptando a otro jovencito. Para encontrar pistas para resolver el caso, los detectives deben sumergirse en los viejos archivos de los secuestros no resueltos del verano de 1988 denominado "El verano del payaso". La relación de Jane y Casey se pone seria cuando él le entrega el anillo de pedida, pero para llevar las cosas al siguiente nivel uno de ellos tendrá que hacer concesiones referentes al trabajo. Maura entra accidentalmente en medio de otra relación, poniéndose a sí misma en un dilema.