Mike Roberts se reúne con Kelly en busca de conseguir trabajo como guardaespaldas y/o investigador privado después de renunciar a la fuerza policial. Mientras tanto, Laura siente que alguien la está acosando y logra que Kelly conozca a su nuevo novio, el Dr. Schrager, quien podría ser el acosador. Por otro lado, Sipowitz y Kelly lidian con una mujer cuyo novio era un testigo material y tiene miedo de identificar al asesino a sueldo porque teme que los amigos del asesino la maten a ella después. Ninguno de los detectives está muy emocionado cuando Haverill los envía a Times Square para realizar tareas de uniforme en un desfile.

Sipowicz se reúne con un sacerdote para hablar sobre sus problemas y finalmente ve la luz. Después, él, Simone y Russell trabajan juntos para investigar un robo en el que un mecánico de automóviles fue asesinado a tiros. Tras la captura de un sospechoso herido, los detectives también arrestan al hermano menor del sospechoso que se niega a hacer una declaración en contra de su hermano por lealtad ciega. Mientras tanto, Medavoy busca un nuevo lugar para vivir mientras él, Martinez y Lesniak trabajan en encontrar al sospechoso de un doble asesinato relacionado con drogas. John Irvin reparte avisos de despedida a los empleados cuando anuncia que se está mudando de nuevo a la 1ª Comisaría del centro. Simone y Russell planean un viaje a la playa. Medavoy conoce a Anne McGuire, una nueva detective, mientras trabaja en su caso. En otro lugar, Lucy causa disturbios en el trabajo y Fancy intenta encontrar una forma de trasladarla fuera del edificio. El bebé Theo es bautizado, lo que parece reunir a Sipowicz y Sylvia.

La continua participación de Simone en la operación encubierta del FBI contra Joey Salvo pone en peligro su carrera cuando los hombres de Asuntos Internos lo investigan y lo suspenden de sus funciones. Mientras tanto, Sipowicz y Russell investigan el espantoso asesinato de una joven, donde un psiquiatra llamado Dr. Wentzel insiste en implicar al padre de su paciente en el asesinato. Martinez y Medavoy tienen problemas con una víctima arrogante de un robo, que es escritora de una revista local que escribió una historia negativa sobre la policía de la ciudad de Nueva York. La participación de Simone con el FBI alcanza un clímax impactante cuando, en una reunión secreta con Salvo, el mafioso es alcanzado por disparos de un asesino invisible. Sipowitz, siguiendo a Simone, llega a la escena y ve a Simone parado sobre el cadáver de Salvo... ¡y piensa que Simone lo mató!