Tratando de recuperarse de su debacle de Acción de Gracias, Cam decide invitar a la familia a una fiesta de Año Nuevo. Tras descubrir que la reciente iniciativa de Cam es también un completo fracaso y con el fin de salvar su comida, Mitch utiliza una "tarjeta de regalo de camarero" que recibió como regalo de Navidad. Cam descubre que el conserje que está al llegar para salvar la fiesta no es otro que su ex novio, Keifth, un ex director de circo que lo dejó sin decir adiós. Mientras tanto, el padre de Phil, Frank, llega con su nueva novia, que era la niñera de la infancia de Phil, lo que rompe todos sus esquemas. Por último, Gloria y Jay tienen que decidir quién debe cuidar al pequeño Joe si algo les sucede en un futuro.

El día de la boda temática de los años 20 de Frank Dunphy ha llegado, y para lograr el espíritu, Phil consigue que el clan Dunphy aparezca en traje. Una vez que Claire y los chicos se dan cuenta de que son los únicos disfrazados, sienten que es hora de hacer intervención "divertida" a Phil. Mientras tanto, Jay ha dominado el arte de decir no, pero pronto descubre que si acabas diciendo siempre que no, la gente deja de preguntar; Y Cam se lleva una gran sorpresa cuando finalmente deja de esconderse detrás de Mitchell y se enfrenta a su hermana Pam.