Mientras un eclipse total deja su sombra alrededor de La Tierra, un profesor de genética en la India es conducido por la desaparición de su padre a descubrir una teoría secreta - hay personas con superpoderes conviviendo con nosotros. Un joven soñador trata de convencer a su hermano político de que puede volar. Una animadora de instituto se da cuenta de que es totalmente indestructible. Una madre soltera que hace lo imposible para intentar sacar adelante a su joven hijo, descubre que su imagen en el espejo guarda un secreto. Un talentoso artista cuya adicción a las drogas está destruyendo su vida y su relación con su novia, puede pintar el futuro. Y en Japón, un joven desarrolla una manera de parar el tiempo. Aun así, desconocido para todos ellos, su último destino es nada más y nada menos que salvar el mundo.

Mientras gente de todo el mundo se encuentra con sus vidas desbaratadas por sus nuevas y extraordinarias habilidades, las autoridades investigan varios extraños y espantosos asesinatos. En el lugar extraño y espantoso de un crimen, el policía de Los Angeles Matt Parkman es el único que puede escuchar el llanto de una niña pequeña desaparecida. Claire casi hace público su secreto después de que la cinta donde grababa los intentos de hacerse daño haya desaparecido. Pensando que se está volviendo loca, Niki, tras despertarse y encontrar varios matones muertos en su garaje, no recuerda lo que pasó en las horas previas. Además deberá hacer frente a los servicios sociales por Micah. Mientras Hiro investiga Nueva York, Nathan se enfrenta a Peter, siguiéndole tras lanzarse desde un edificio.