En la Francia ocupada, un agente británico llamado "Facteur" muere cuando pisa una mina después de lanzarse en paracaídas cerca de Rouen. El agente está vinculado a un tenso enfrentamiento entre el general de división Sir Giles Messinger del MI5 y el coronel James Wintringham del ejecutivo de operaciones especiales.. De vuelta en Hastings, se encuentra un cuerpo después de una explosión en una librería. Aunque parece evidente que el hijo de Messinger, William, se suicidó, los hechos disponibles son inconsistentes. Siguiendo el rastro hacia SOE, y su centro de entrenamiento de "guerra sucia" en Hill House, Foyle conoce a Wintringham e Hilda Pierce, y con la ayuda de Milner y Stewart, lentamente puede descubrir la verdadera identidad del cuerpo y la historia detrás de él. .

La RAF requisa Digby Manor como una unidad médica de quemados dirigida por el cirujano Patrick Jamieson y el Dr. Brian Wrenn. El capitán del grupo Lawrence Smythe desaprueba los métodos poco convencionales pero efectivos de Jamieson. El propietario, Sir Michael Waterford, y su ama de llaves, la Sra. Roecastle, están preocupados por el desalojo, pero cumplen. Luego ocurren numerosos actos de sabotaje en la mansión, y las investigaciones revelan que es obra del ama de llaves, molesta por la requisa. Mientras tanto, Peter Preston, el nuevo director de ARP, informa a Wrenn sobre la aventura de su esposa. Andrew Foyle se siente aliviado cuando envían a su amigo Greville Woods a una misión de reconocimiento nocturna en su lugar.

Después de un ataque aéreo, dos aviadores de la Luftwaffe , Sabatowski y Schimmel, son capturados y entregados al comandante Cornwall del servicio de interrogatorios de prisioneros de guerra. Mientras tanto, en la granja de Hugh Jackson, su hijo Tom (que trabaja como guardia en el campo de prisioneros de guerra) encuentra a su padre muerto a tiros en un aparente suicidio. También en la granja hay dos Land Girls , Rose Henshall y Joan Dillon, y la selectora de madera Barbara Hicks. Pronto, otro aviador alemán, Weiser, se encuentra cerca sin su pistola, y Cornwall lo lleva a la enfermería del campamento. Sin embargo, las irregularidades salen a la luz después de examinar el cuerpo del granjero, y Foyle encuentra sangre mientras Milner encuentra un cadáver de cerdo en una tumba recién cavada, revelando un mercado negro.en la granja.

Buscando tomar medidas enérgicas contra el crimen organizado, Milner se infiltra en el negocio de la construcción, lo que lleva al equipo de Foyle a un posible crimen organizado en el Astillero Talbot. El asistente del comisionado Rose ordena a Foyle que investigue al líder comunista Raymond Carter, quien está en Hastings con su prometida, que es la hija de Rose, la pintora Lucinda Sheridan. Carter reprende a Foyle por su investigación y Sheridan continúa explicando su compromiso con la Convención Popular .