En la Francia ocupada, un agente británico llamado "Facteur" muere cuando pisa una mina después de lanzarse en paracaídas cerca de Rouen. El agente está vinculado a un tenso enfrentamiento entre el general de división Sir Giles Messinger del MI5 y el coronel James Wintringham del ejecutivo de operaciones especiales.. De vuelta en Hastings, se encuentra un cuerpo después de una explosión en una librería. Aunque parece evidente que el hijo de Messinger, William, se suicidó, los hechos disponibles son inconsistentes. Siguiendo el rastro hacia SOE, y su centro de entrenamiento de "guerra sucia" en Hill House, Foyle conoce a Wintringham e Hilda Pierce, y con la ayuda de Milner y Stewart, lentamente puede descubrir la verdadera identidad del cuerpo y la historia detrás de él. .

Milner arresta a un prominente mafioso de camiones, Bill Burton, y es amenazado por sus "amigos poderosos". Mientras tanto, DCS John Meredith, el sustituto poco carismático de Foyle, ha creado malestar en la estación, y varios oficiales se han trasladado o se han ido para unirse al ejército. En un edificio cercano del Ministerio del Aire, donde Stewart ahora trabaja como civil, el aviador Henry Scott, un cartógrafo capaz pero muy nervioso, está preocupado por las irregularidades en los datos de los mapas, pero luego se lo encuentra ahorcado en los bosques locales. Su amigo y confidente, un sacerdote católico local de St. Jude, Martin Keppler (un refugiado alemán), asiste a una conferencia ecuménica contra la guerra y el bombardeo aparentemente desenfrenado de Alemania para la rendición incondicional. Más tarde, Milner se convierte en objeto de un intento de disparo, lo que deja a Meredith muerta.