Mientras las hermanas se preparan para celebrar Halloween, los Grimlocks regresan de la muerte en busca de venganza hacia las Halliwell. Mientras los Grimlocks comienzan el ataque, las chicas son enviadas a través de un vórtice de tiempo, hacia Virginia durante el año 1670, dejando a Darryl y Leo en la lucha con los Grimlocks hasta que ellas regresen. En el pasado, las hermanas descubren que un grupo de brujas buenas las convocaron para ayudar a rescatar a una joven mujer quien está destinada a tener un hijo mágico. Pero la madre está siendo retenida en la casa de una malvada bruja, a la cual Cole (viajando al pasado) busca ayudar.

Durante un viaje a un antiguo pueblo fantasma con su padre, Phoebe se interconecta mágicamente con Bo, un individuo del pasado del pueblo, y comienza a experimentar los efectos de las lesiones de éste. Mientras Piper y Prue intentan descubrir cómo ayudar a Phoebe, Leo se da cuenta de que Piper no le ha dicho a su padre que él es un Guía Blanco. Cuando Bo sufre una herida de bala, Phoebe también cae víctima de la herida potencialmente fatal. Las hermanas descubren que el pueblo está maldito y atascado en un círculo de tiempo, condenado a repetir el mismo día una y otra vez. Prue se encuentra teniendo que trabajar con Cole en el pasado para intentar romper el maleficio y curar a Bo para poder salvar a Phoebe.