Los nuevos herederos legales de Downton, el abogado Matthew Crawley y su madre enfermera Isobel, son invitados a vivir en la finca, pero hay resentimiento hacia ellos como intrusos tanto en la parte de arriba como en la de abajo.

Abril de 1917. Con John aún ausente, el mayordomo de Isobel, Molesley, intenta seducir a Anna pero es rechazado. Robert contrata a un nuevo ayuda de cámara, Henry Lang, un exsoldado con estrés postraumático, mientras William se va a la guerra. Edith aprende a conducir un tractor extremadamente bien y casi cede a un beso del granjero casado, el Sr. Drake. Sybil y Thomas trabajan en el hospital de la cabaña, donde este último comienza a aprender algo de humanidad. Siguiendo la sugerencia de Isobel, y para consternación de Violet, Downton Abbey se convierte en un pabellón de convalecientes para aliviar la escasez de camas del hospital. Mary invita a una cena al magnate de los periódicos de mediana edad, y posible pretendiente, Sir Richard Carlisle, a la que también asisten los Crawleys y Lavinia. Desconfiada de Carlisle, Violet invita a su hija y hermana del Conde, Lady Rosamund, quien está intrigada por el hecho de que Carlisle y Lavinia ya parecen conocerse bien. Carson, a pesar de enfermarse mientras sirve la cena, aún es lo suficientemente perspicaz como para sugerirle a Mary que Matthew es realmente el hombre adecuado para ella.