Seis meses después del final del primer libro, Korra ha dominado Aire Control, Mako trabaja como policía, Bolin va mal en el pro-control con los nuevos Hurones de Fuego, y Asami trata de mantener a flote Industrias Futuro. Junto con Tenzin, los amigos de Korra y la familia de Tenzin van a la Tribu Agua del Sur. Después de que el tío de Korra, el jefe Unalaq, fácilmente repele el ataque de un espíritu enojado, Korra lo elige a él en lugar de Tenzin como su maestro espiritual.

Korra, Mako, Bolin, Tonraq, Unalaq y sus hijos Desna y Eska viajan al Polo sur, donde Korra abre un portal en el mundo de los espíritus para lanzar las luces meridionales.

Las tropas de Unalaq toman el Sur en un intento de equilibrar el mundo de los espíritus con el de los humanos, pero el descontento creciente lleva a que una inevitable guerra civil empiece a formarse. Mientras, Tenzin discute con sus hermanos sobre sus vidas.

Los padres de Korra son arrestados por Unalaq que los acusa de querer asesinarlo, en el juicio la madre de Korra es liberada pero su padre y el resto de los rebeldes son sentenciados a prisión de por vida. Korra descubre que su tío lo planeó todo y que también fue quien causó que su padre fuera desterrado, con la ayuda de sus amigos y Varrick, Korra logra salvar a su padre y a los rebeldes, junto a ellos, deberá volver a Ciudad República para pedir ayuda para vencer a su tío Unalaq.

Bolin visita a Mako en prisión, y éste intenta advertirle a Bolin que Varrick está tramando algo malo. Sin embargo, Bolin no le cree y se retira a la premier del final de su serie “Nuk Tuk”, evento al cual también asiste el Presidente Raiko. Durante la presentación, Bolin le confiesa a Asami que no está completamente feliz con su nuevo estilo de vida, del cual no puede disfrutar si su hermano y el resto del Equipo Avatar estaban alejados. Sin embargo, se da cuenta de lo que parece ser un intento de secuestrar al Presidente Raiko, orquestado por la Tribu Agua del Norte, así que frustra los intentos de los secuestradores. Al interrogar a uno de ellos, éste admite que fue Varrick quien los contrató a todos. Tras ser expuesto, Varrick es arrestado y Mako liberado. Korra llega, advirtiéndole al Presidente Raiko sobre la Convergencia Armónica y sobre los planes de su tío Unalaq para dominar el mundo. Sin embargo, el Presidente Raiko se niega a enviar sus tropas, y en lugar de ello las mantiene en Ciudad República con el fin de defenderla. Sin ejército alguno, Korra le pide ayuda a Varrick, quien accede a entregarle su barco naval personal. En el Polo Sur, Tonraq intenta hacer frente ante Unalaq, pero es derrotado y capturado.

Korra y sus amigos viajan hacia el Polo Sur. Sin embargo, descubren que la resistencia de los habitantes del Sur ha sido eliminada y Tonraq capturado. La situación se les complicaba, el cuerpo de JInora se debilitaba lentamente sin su espíritu. Con tan solo unas horas para que la Convergencia Armónica inicie, Korra y sus amigos no tienen más opción que atacar directamente en la fortaleza que el ejército del Norte ha construido en el Sur. Desafortunadamente, son incapaces de derrotar a la Tribu del Norte y todos son capturados, a excepción de Bumi, quien se las arregla para infiltrarse en el campamento e inadvertidamente desencadena una serie de eventos que destruyen la fortaleza entera, luego libera a Korra y a sus amigos quienes van en busca de Unalaq, este revela que no solamente planea liberar a Vaatu, sino que también se fusionará con éste para convertirse en un Avatar Oscuro que dominará el mundo. A pesar de sus grandes esfuerzos, Korra no alcanza a detener la Convergencia Armónica, y Vaatu se libera de su prisión.

El grupo busca controladores del aire durante su travesía hasta Ba Sing Se.

Korra descubre que la Reina de la tierra ha encarcelado a controladores del aire para crear un ejército. Jinora lidera una investigación mediante su proyección espiritual. Lin se une al equipo de la Avatar.

Mientras en el camino a Ba Sing Se, Korra y Asami logran escapar de su celda, pero su intento de tomar el control de la nave da lugar a que se caiga en el desierto de Si Wong. Mientras tanto, en Ba Sing Se, Mako y Bolin son encarcelados mientras que el loto rojo hará un trato con tierra reina Hou-Ting . Sin embargo, al final terminara siendo asesinada por Zaheer, posteriormente Ghazan derriba los muros interiores de Ba Sing Se creando un desorden en toda la ciudad. Zaheer libera a Mako y Bolin bajo la condicion de que le den un mensaje a Korra. Korra Asami y los tripulantes del dirigible llega al oasis de palmeras con neblina donde encuentra a su padre .

Ba Sing Se a entrado en caos, mientras tanto Mako y Bolin salen de ella en un dirigible robado junto con su familia en busca del Avatar Korra. En el desierto Si Wong logran encontrar en rastro de Korra que los guían al oasis de las palmeras con neblina, al llegara le dan el ultimátum de Zaheer a Korra el cual es destruir a la nación aire, el grupo intenta llamar al Templo Aire del Norte pero no logran contactarlos y van a Zaofu, allí el grupo logra contactar al templo pero es muy tarde ya que Zaheer ha llegado. En el templo, los maestros aire son arrinconados pero logran liberarse de ellos, en eso inicia un gran lucha entre Zaheer, Ming-Hua y Ghazan contra Bumi, Kya, Kai y Tenzin pero son finalmente derrotados. Kai casi se sacrifica a si mismo para ayudar a los demás maestros aire a llega a los establos de bisontes , P'Li logra acorralar a todos los maestros.

Korra se entregó a Zaheer para salvar a los maestros aire que están cautivos por el Loto rojo. Pero son engañados por el loto rojo. Ghazan trató de derribar a los amigos de Korra, pero Bolin los salvan con su nueva habilidad de Lava Control. Sin embargo, él no es el único que ha adquirido nuevas habilidades. Zaheer abrió la antigua capacidad de vuelo y con éxito capturado al Avatar.

Después de sucumbir al veneno , Korra entra al Estado Avatar y pelea contra Zaheer, mientras Bolin y Mako pelean con Ghazan y Ming-Hua. Los miembros captivos de la nueva Nación del Aire escapan y se juntan para ayudar a Korra terminar con Zaheer, a quien logran recapturar. Pero, el veneno forza dentro del cuerpo de Korra la forzan a estar en una silla de ruedas y el joven Avatar entra a un estado de depresión. Jinora es hecha maestra aire por Tenzin, que también dice que la nueva Nación del Aire regresará a ser nómadas y servirán como representantes de balance y paz.

Han pasado tres años desde que Zaheer envenenara a Korra y los miembros del Equipo Avatar han continuado con sus vidas; Kai y Opal ayudan en un Reino de la Tierra en lucha.

El viaje de curación de tres años de Korra la lleva a lugares inesperados.

Bolin visita a Mako en prisión, y éste intenta advertirle a Bolin que Varrick está tramando algo malo. Sin embargo, Bolin no le cree y se retira a la premier del final de su serie “Nuk Tuk”, evento al cual también asiste el Presidente Raiko. Durante la presentación, Bolin le confiesa a Asami que no está completamente feliz con su nuevo estilo de vida, del cual no puede disfrutar si su hermano y el resto del Equipo Avatar estaban alejados. Sin embargo, se da cuenta de lo que parece ser un intento de secuestrar al Presidente Raiko, orquestado por la Tribu Agua del Norte, así que frustra los intentos de los secuestradores. Al interrogar a uno de ellos, éste admite que fue Varrick quien los contrató a todos. Tras ser expuesto, Varrick es arrestado y Mako liberado. Korra llega, advirtiéndole al Presidente Raiko sobre la Convergencia Armónica y sobre los planes de su tío Unalaq para dominar el mundo. Sin embargo, el Presidente Raiko se niega a enviar sus tropas, y en lugar de ello las mantiene en Ciudad República con el fin de defenderla. Sin ejército alguno, Korra le pide ayuda a Varrick, quien accede a entregarle su barco naval personal. En el Polo Sur, Tonraq intenta hacer frente ante Unalaq, pero es derrotado y capturado.

Korra, Mako, Bolin, Tonraq, Unalaq y sus hijos Desna y Eska viajan al Polo sur, donde Korra abre un portal en el mundo de los espíritus para lanzar las luces meridionales.

Las tropas de Unalaq toman el Sur en un intento de equilibrar el mundo de los espíritus con el de los humanos, pero el descontento creciente lleva a que una inevitable guerra civil empiece a formarse. Mientras, Tenzin discute con sus hermanos sobre sus vidas.

Seis meses después del final del primer libro, Korra ha dominado Aire Control, Mako trabaja como policía, Bolin va mal en el pro-control con los nuevos Hurones de Fuego, y Asami trata de mantener a flote Industrias Futuro. Junto con Tenzin, los amigos de Korra y la familia de Tenzin van a la Tribu Agua del Sur. Después de que el tío de Korra, el jefe Unalaq, fácilmente repele el ataque de un espíritu enojado, Korra lo elige a él en lugar de Tenzin como su maestro espiritual.

Los padres de Korra son arrestados por Unalaq que los acusa de querer asesinarlo, en el juicio la madre de Korra es liberada pero su padre y el resto de los rebeldes son sentenciados a prisión de por vida. Korra descubre que su tío lo planeó todo y que también fue quien causó que su padre fuera desterrado, con la ayuda de sus amigos y Varrick, Korra logra salvar a su padre y a los rebeldes, junto a ellos, deberá volver a Ciudad República para pedir ayuda para vencer a su tío Unalaq.

Korra y sus amigos viajan hacia el Polo Sur. Sin embargo, descubren que la resistencia de los habitantes del Sur ha sido eliminada y Tonraq capturado. La situación se les complicaba, el cuerpo de JInora se debilitaba lentamente sin su espíritu. Con tan solo unas horas para que la Convergencia Armónica inicie, Korra y sus amigos no tienen más opción que atacar directamente en la fortaleza que el ejército del Norte ha construido en el Sur. Desafortunadamente, son incapaces de derrotar a la Tribu del Norte y todos son capturados, a excepción de Bumi, quien se las arregla para infiltrarse en el campamento e inadvertidamente desencadena una serie de eventos que destruyen la fortaleza entera, luego libera a Korra y a sus amigos quienes van en busca de Unalaq, este revela que no solamente planea liberar a Vaatu, sino que también se fusionará con éste para convertirse en un Avatar Oscuro que dominará el mundo. A pesar de sus grandes esfuerzos, Korra no alcanza a detener la Convergencia Armónica, y Vaatu se libera de su prisión.

Mientras en el camino a Ba Sing Se, Korra y Asami logran escapar de su celda, pero su intento de tomar el control de la nave da lugar a que se caiga en el desierto de Si Wong. Mientras tanto, en Ba Sing Se, Mako y Bolin son encarcelados mientras que el loto rojo hará un trato con tierra reina Hou-Ting . Sin embargo, al final terminara siendo asesinada por Zaheer, posteriormente Ghazan derriba los muros interiores de Ba Sing Se creando un desorden en toda la ciudad. Zaheer libera a Mako y Bolin bajo la condicion de que le den un mensaje a Korra. Korra Asami y los tripulantes del dirigible llega al oasis de palmeras con neblina donde encuentra a su padre .